遺産承継(財産目録作成、預金解約、相続財産の分配)のお手伝いをさせていただいたお客様からアンケートにご回答いただきました。
2024年10月下旬～2025年01月上旬にかけてお手伝いさせていただいた遺産承継のお客様からのご回答です。
本職としては中立的な立場をいかに保つかがテーマでした。相続人の方々と接してみてこちらがお伝えするルールをきちんと解釈して守っていただけたので受任し、案件完了までこぎつけることができました。(お陰様で少し自信がつきました。)
※ご紹介のお客様です。
※相続人はＡとＢであった。
※当初Ａからの相談であったが、中立的な立場を維持しながらのコミニュケーションを実施し、適宜両者に専門職としての見解をお伝えし、あくまでもＡとＢに判断していただくことを貫いた案件でした。
